FPCI Elevation Co-Invest
Investir aux côtés de gérants de Private Equity de premier plan, selon l'analyse de la société de gestion, dans des sociétés non cotées en développement, sélectionnées pour leur potentiel de rentabilité.
En bref
Co-investir aux côtés de gérants reconnus
- Objectif de rendement (1)
- 15% / an net de frais, non garanti
- Multiple cible (1)
- 2.3x net, non garanti
- Investissement minimum
- 100 000 euros ou 30 000€ sous conditions (2)
- Versements programmés possibles
- Appels en 2 fois
- Fiscalité optimisée (2)
- Plus-values potentielles exonérées d'impôts sur le revenu
- Éligibilité
- Nominatif pur, CTO, assurance-vie luxembourgeoise
- Classification SFDR
- Article 8
- Indicateur de risque (SRI)
- 1 2 3 4 5 [6] 7
- Zone géographique
- France, Europe et États-Unis (principalement Union européenne)
- Horizon
- ≈ 7 ans (jusqu’en 2032, au plus tard 2035 — prorogeable 3 × 1 an) | | Durée de blocage : 5 ans suivant la souscription -> les fonds sont bloqués sur toute la durée de vie du fonds
(1) Objectif de performance non garanti correspondant à la durée de détention prévue par le fonds ; fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
(2) Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées à titre d’information dans la note fiscale / L’avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage des fonds telle que définie dans le règlement. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer dans le temps.
- Télécharger le DIC Part A (s'ouvre dans un nouvel onglet)
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Elevation & Vous
Présentation du FPCI Elevation Co-Invest
Investir dans le FPCI Elevation Co-Invest
Quels avantages pour l'investisseur ?
Un dealflow exclusif
L’expertise d’Elevation Capital Partners sur sa verticale fonds de fonds (300 M€ engagés depuis 2022, ≈ 60 gérants partenaires) donne accès à un sourcing de qualité.
Diversification multi-gérants
8 à 15 sociétés issues de secteurs et de zones géographiques variés.
Mise au travail rapide du capital
Objectif de déploiement en moins de 3 ans, permettant d’envisager des distributions potentielles dès la fin du délai fiscal de 5 ans.
Fiscalité optimisée
Exonération d’IR sur les plus-values pour les personnes physiques (sous conditions).
Souscription 100 % digitale
Souscription et suivi depuis votre espace investisseur.
Idéal pour :
Diversifier son patrimoine
Dynamiser son rendement
Optimiser sa fiscalité
Nos convictions
Stratégie d'investissement
Le fonds prend des participations dans des sociétés en développement, identifiées pour leur potentiel de rentabilité, aux côtés de fonds partenaires de premier plan (Sagard, Ardian, Archimed, Sienna, Latour Capital…) en France, en Europe et aux États-Unis.
Chaque opération fait l’objet d’une triple analyse : sélection des gérants partenaires, analyse des entreprises cibles par ces gérants, puis sélection finale par les équipes d’Elevation Capital Partners. Le portefeuille vise 8 à 15 sociétés, avec un déploiement en moins de 3 ans.
Étape 1 | Sélection des gérants partenaires | Choisis pour la qualité de leur historique de performance et leur capacité à créer de la valeur. |
Étape 2 | Analyse des entreprises cibles | Maturité, potentiel de croissance et de rentabilité, selon les critères des gérants. |
Étape 3 | Sélection finale par nos experts | Validation des gérants afin de décider de la prise de participation du FPCI Elevation Co-Invest dans l’opportunité de co-investissement. |
La répartition présentée est fournie à titre purement indicatif ; elle ne figure pas dans le règlement du fonds et est susceptible d’évoluer.
Risques
Principaux risques
L’investissement dans un FPCI est strictement réservé aux investisseurs professionnels ou assimilés (article 423-49 du Règlement général de l’AMF). Communication à caractère promotionnel. Veuillez vous référer au document d’informations du FIA et au DIC avant toute décision d’investissement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de plusieurs années, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement à risques/fonds commun de placement dans l’innovation/ fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques /fonds commun de placement dans l’innovation/fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
- Risque de perte en capital - La performance du fonds est directement liée à celle des entreprises cibles et structures d’investissement ; perte partielle voire totale possible.
- Risque d’illiquidité - Le fonds investit principalement dans des entités non cotées, très peu ou pas liquides ; la cession des participations peut s’avérer difficile.
- Risque fiscal ou réglementaire - Une évolution des régimes juridiques ou fiscaux, ou le non-respect du quota fiscal, peut priver l’investisseur du régime fiscal favorable.
- Risque de taux et de change - Le fonds peut investir dans des devises autres que l’euro ; les investissements peuvent se solder par des plus ou moins-values de change.
FAQ & Guides
Ressources complémentaires
- Guide
Meilleurs fonds de fonds de private equity : comment choisir un véhicule performant ?
Un fonds de fonds de private equity n’investit pas directement dans des entreprises : il sélectionne plusieurs fonds sous-jacents, qui prennent eux-mêmes des participations dans des sociétés non cotées. Cette architecture poursuit un double objectif : ouvrir l’accès à des fonds parfois difficiles à atteindre en direct, et répartir le risque sur plusieurs gérants, millésimes et stratégies. Mais un fonds de fonds n’est pas pour autant un meilleur placement qu’un fonds direct. Il ajoute une couche de diversification et d’accès, mais aussi une couche de frais, et peut lisser la performance d’un excellent fonds spécialisé. La vraie question n’est donc pas de trouver les meilleurs fonds de fonds, mais de déterminer dans quels cas ce véhicule améliore réellement la performance nette d’une allocation non cotée. Avant d’entrer dans le détail, voici les points essentiels à garder en tête.
- Guide
Pourquoi investir dans un fonds de fonds ?
Depuis quelques années, le non coté séduit de plus en plus de particuliers. Dans un environnement où les marchés cotés peuvent être volatils, le private equity attire davantage d’investisseurs privés en quête de diversification patrimoniale. Cette classe d’actifs affiche historiquement des performances élevées sur longue période, mais elle reste encore relativement complexe et difficile d’accès. Notre ambition ? Rendre cette classe d’actifs plus accessible, alors qu’elle a longtemps été réservée aux grandes fortunes, aux family offices et aux investisseurs institutionnels.
- Guide
Le private equity, rempart stratégique face à la volatilité des marchés cotés
Dans un environnement économique chahuté, où les secousses boursières rappellent aux investisseurs la fragilité des marchés cotés, une classe d’actifs tire son épingle du jeu : le private equity, ou “non coté”. Invité sur BFM Business, Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué d’Inter Invest, a pu éclairer les mécanismes de cette alternative d’investissement et mettre en lumière son intérêt stratégique croissant dans la constitution des portefeuilles.
Contact
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