FPCI ELEVATION EARLY GROWTH
Montant collecté : 42 M€
- Supervan
- Certideal
- Youdge
Private Equity Thématique
FPCI Elevation Growth II
Investir aux côtés des PME et ETI en croissance et rentables, selon la société de gestion, en France et en Europe.
Accessibilité : un accès à des sociétés innovantes en croissance selon l’analyse de la société de gestion.
Atténuation du risque : une partie du portefeuille peut, sous conditions, être couverte par la garantie des Investisseurs de Bpifrance (dans la limite des plafonds applicables), sans supprimer le risque de perte en capital.
Fiscalité optimisée : une mise au travail progressive du capital sur 4 ans, dans une stratégie éligible à l'apport-cession (150-0 B ter).
En bref
Soutenir des PME et ETI en croissance
- Objectif de rendement (1)
- 15% / an net, non garanti
- Multiple cible (1)
- 2x net, non garanti
- Investissement minimum
- 100 000€ ou 30 000€ sous conditions (2)
- Versement programmés possibles
- 25 000€ / an sur 4 ans
- Fiscalité optimisée (2)
- Plus-values potentielles exonérées d'impôts sur le revenu
- Eligible Apport-cession
- Report d'imposition sur la plus-value réalisée
- Éligibilité
- Nominatif pur, CTO, assurance-vie luxembourgeoise
- Classification SFDR
- Article 8
- Indicateur de risque (SRI)
- 1 2 3 4 5 [6] 7
- Horizon
- 9 ans (prorogeable 2 × 1 an) | Durée de blocage : 5 ans suivant la souscription -> les fonds sont bloqués sur toute la durée de vie du fonds
- Zone géographique
- France et Union Européenne (principalement)
(1) Objectif de performance fondé sur des hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion ; ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance.
(2) Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l’AMF. Les conditions de ces régimes fiscaux sont détaillées dans la note fiscale. L’avantage fiscal est obtenu en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut évoluer.
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Fonds fermés à la souscription
Nos millésimes précédents :
Investir dans le FPCI Elevation Growth II
Quels avantages pour l'investisseur ?
Un accès sélectif à des PME et ETI en croissance
Un accès, en une seule souscription, à un portefeuille de 10 à 15 participations dans des sociétés innovantes et rentables, historiquement réservées aux investisseurs institutionnels.
Une stratégie hybride équilibrée
La combinaison d'opérations d'augmentation de capital et de rachat de titres permet de diversifier les sources de création de valeur potentielles et de lisser le risque d'entrée.
Garantie des Investisseurs de Bpifrance
Couverture pouvant atteindre 70 % pour les jeunes PME (< 3 ans) et 50 % pour les autres PME, dans la limite globale de 30 % des sommes garanties.
Une équipe dédiée et expérimentée
+ 10 ans d’expérience dans l’investissement au capital de PME et ETI en croissance. Une équipe pluridisciplinaire combinant expertise financière, opérationnelle et sectorielle.
/ A qui s’adresse ce produit ?
Idéal pour :
Diversifier son patrimoine
Créer un capital
Optimiser la cession de son entreprise
Nos convictions
Stratégie d’investissement
L'équipe de gestion cible des PME et ETI en croissance à travers une stratégie hybride, en combinant deux approches complémentaires :
1- Augmentation de capital dans des sociétés en accélération : 40 à 60 % du montant investi. Participations en tant qu’investisseur de référence ou co-investisseur dans des sociétés innovantes en forte croissance (≥ 20 % / an) et rentables ou a minima à l’équilibre.
2- Rachat de titres avec ou sans levier : 40 à 60 % du montant investi. Participations en tant qu’investisseur de référence ou co-investisseur dans des opérations de rachat de titres ou de Management Buyout (MBO) dans des sociétés rentables (EBITDA > 1 M€) et en croissance (≥ 10 % / an).
Une exigence de sélectivité : +400 opportunités qualifiées par an, 40-50 dossiers étudiés en profondeur, 4-5 investissements réalisés par an. (chiffres indicatifs reflétant l'activité de sourcing observée par la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.)
Risques
Principaux risques
L’investissement dans un FPCI est strictement réservé aux investisseurs professionnels ou assimilés, susceptibles d’investir au minimum 100 000 € (catégorie des investisseurs avertis définie à l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF). Communication à caractère promotionnel. Veuillez vous référer au document d’informations du FIA et au DIC avant toute décision d’investissement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de plusieurs années, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. Le fonds commun de placement à risques/fonds commun de placement dans l’innovation/ fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques /fonds commun de placement dans l’innovation/fonds d’investissement de proximité / fonds professionnel de capital investissement décrits à la rubrique « profil de risque » du règlement. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
- Risque de perte en capital - La performance du fonds est directement liée à celle des sociétés du portefeuille ; un investissement peut entraîner une perte partielle voire totale du capital investi.
- Risque lié au secteur - Le fonds investit principalement dans des sociétés non cotées, plus petites et plus vulnérables aux évolutions technologiques et de marché que des sociétés cotées.
- Risque d’illiquidité / blocage - Les parts ne sont pas rachetables avant l’échéance du fonds ; le capital reste bloqué et ne peut être récupéré de manière anticipée.
- Risque lié à l’incessibilité des parts - Les parts ne sont pas librement cessibles ; il n’existe pas de marché pour ces parts.
FAQ & Guides
Ressources complémentaires
- Guide
Performance d’un fonds de private equity : un placement à fort potentiel
Le private equity s’est forgé une réputation de placement à fort potentiel, et les chiffres la confirment : à fin 2024, le capital-investissement français affiche une performance nette de 11,3 % par an depuis l’origine et de 12,4 % sur dix ans, selon l’étude France Invest et EY publiée en juillet 2025. Sur cet horizon, la classe d’actifs surperforme la plupart des grandes références, des marchés cotés à l’immobilier. Mais ce potentiel a un revers, indissociable de la performance : une durée de détention longue, une liquidité très limitée, une forte dispersion des résultats selon les segments et les millésimes, et un risque de perte en capital bien réel. La vraie question n’est donc pas de savoir si le private equity peut offrir du rendement, les données montrent qu’il le peut, mais dans quelles conditions ce potentiel devient compatible avec un horizon, une tolérance au risque et une allocation patrimoniale donnés. Avant d’entrer dans le détail, voici les points essentiels à retenir.
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Private Equity : la solution de financement des PME non cotées
Investir par le biais du Private Equity est une solution viable pour participer au financement des PME. Explications avec Inter Invest.
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Article 150-0 b TER du CGI : tout ce qu’il faut savoir
L’apport-cession est une opération consistant à apporter les titres d’une société à une holding, qui réalise ensuite leur cession. L’objectif est de profiter d’un décalage temporel par rapport à l’imposition de la plus-value lorsque les titres sont cédés. Ce système relève de l’article 150-0 B TER du CGI (Code Général des Impôts).
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